A indústria de embalagens de vidro do Reino Unido está passando por um duplo teste de "gelo e fogo": por um lado, o mercado global de vinhos e cosméticos de alta qualidade continua a crescer em demanda por recipientes de vidro personalizados (as exportações de vidro britânicas atingiram 2,8 bilhões de libras em 2024, um aumento anual de 4,31 TP3T); por outro lado, o "Regulamento de Embalagens e Resíduos de Embalagens" (PPWR) da UE exige que todas as embalagens sejam recicláveis até 2030, forçando as empresas a acelerar o desenvolvimento de inovações como fornos a hidrogênio e tecnologias leves. Nesse contexto, os principais fabricantes de vidro do Reino Unido consolidaram suas vantagens por meio de três estratégias principais:
- Transformação da estrutura energética: A taxa de penetração da tecnologia de combustão mista de hidrogênio atingiu 32% (dados de 2024), um aumento de 17 pontos percentuais em relação a 2020
- Prática de economia circular: A taxa média de incorporação de vidro quebrado ultrapassou 55%, 12% à frente da média da UE
- Atualização de produção inteligente: A taxa de cobertura do sistema de rastreabilidade de chip NFC no campo de garrafas de vinho de alta qualidade atingiu 89%
Deixando de lado os números frios e chatos acima, vamos dar uma olhada nas 12 empresas líderes que dominam o ecossistema de embalagens de vidro do Reino Unido (não é um ranking de força da empresa, é apenas uma lista):
As 12 principais empresas de fabricação de garrafas de vidro do Reino Unido
1. Cercar
- Modelo de negócios: O primeiro fornecedor de serviços de cadeia completa de “fusão-envase-distribuição” do mundo
- Marcos técnicos: Forno de teste de energia de hidrogênio (cooperando com a Shell para desenvolver uma cadeia de fornecimento de hidrogênio verde)
A pioneira "garrafa de rastreabilidade inteligente" da Encirc possui um chip NFC integrado, que os consumidores podem escanear para obter dados de rastreabilidade da matéria-prima e da pegada de carbono. Sua fábrica em Cheshire Elton colocará em operação a primeira linha de produção de vidro sem carbono do mundo em 2027, e as emissões de carbono por garrafa serão reduzidas em 92% em comparação com os processos tradicionais.
2. Vidro Aliado
- Ativos principais: Biblioteca de mais de 200 cores Pantone e processo de queima de gradiente
- Cooperação estratégica: Desenvolver em conjunto frascos de perfume nano-revestidos recarregáveis com Jo Malone
O "Color Lab" da Allied Glass domina a tecnologia de controle óptico de cores e mistura com precisão tons complexos, como o "azul meia-noite", por meio de uma reação redox de 72 horas. Em 2023, a empresa investiu 20 milhões de libras para modernizar o forno inteligente, reduzindo o consumo de gás natural em 18% e aumentando a taxa de incorporação de cacos de vidro para 62%. Sua participação no mercado de garrafas de uísque no segmento de single malt escocês atingiu 51%.
3. Beatson Clark
- Data de fundação: 1751
- Avanço tecnológico: Tecnologia leve Eco-Lite (redução de 15% na parede da garrafa + redução de 12% nas emissões de carbono)
- Posicionamento de mercado: Garrafas especiais para medicamentos e cerveja artesanal, com a maior participação de mercado no Reino Unido (38%)
Como a mais antiga fabricante de vidros do Reino Unido, a Beatson Clark tem se concentrado nos dois motores de "vidro de grau médico + design circular" nos últimos anos. A garrafa farmacêutica de borossilicato 3.3 desenvolvida por ela obteve a certificação da norma USP<660> e sua resistência à hidrólise atingiu o nível Classe HC, tornando-a uma fornecedora essencial dos novos frascos de vacinas da Pfizer. No setor de cervejas artesanais, a tecnologia patenteada de estampagem In-Mold realiza a moldagem integrada do logotipo da marca e do corpo da garrafa, eliminando o risco de queda do rótulo.
4. Bruni Erben
- Integração vertical: Fornecendo uma solução completa de corpo de garrafa + tampa de alumínio + equipamento de enchimento
- Expansão de mercado: A participação de mercado na África do Sul e nos Estados Unidos aumentou em 15% anualmente
Após ser adquirida pela Berlin Packaging, a Bruni Erben consolidou sua posição no mercado de cosméticos. O frasco com bomba de vácuo desenvolvido utiliza tecnologia de rolamento cerâmico, com vida útil de prensagem superior a 100.000 vezes, tornando-se a embalagem principal da versão atualizada do Little Brown Bottle da Estée Lauder.
5. Croxsons
- Patrimônio histórico: Empresa familiar com 150 anos, maior fornecedora de rolhas para garrafas de vinho da Europa
- Direção da inovação: Marca anti-falsificação por microgravação a laser (resolução de até 5μm)
A Croxsons expande o negócio tradicional de rolhas para o campo das embalagens inteligentes. A rolha de garrafa com tecnologia NFC desenvolvida pela empresa registra o tempo de abertura e as flutuações da temperatura de armazenamento, e tem sido usada em vinhos de primeira linha, como o Penfolds Grange. Seu negócio de garrafas de vinho personalizadas crescerá 27% em 2024.
6. Verallia Reino Unido
- Empresa-mãe: Verallia SA (o segundo maior grupo de embalagens de vidro do mundo)
- Destaques técnicos: Garrafa ultrafina de alta resistência ThinWall™ (peso da garrafa de 330 ml reduzido de 220 g para 180 g)
- Cobertura de mercado: 19% de participação no mercado de frascos de cosméticos europeus, principal fornecedor da Estee Lauder
Como filial britânica da Veolia na França, a Verallia UK domina o mercado de garrafas de bebidas carbonatadas. A série de garrafas neutras em carbono desenvolvida compensa as emissões da cadeia de suprimentos por meio da compra de créditos de carbono, e o primeiro grupo de clientes, a cervejaria artesanal BrewDog, alcançou uma redução de 341 TP3T na pegada de carbono. Em 2024, o sistema de inspeção visual de qualidade por IA foi implementado, e a taxa de detecção de defeitos aumentou para 99,71 TP3T.
7. Ciner Glass Ltd
- Inovação disruptiva: Estrutura oca da garrafa sanduíche de aerogel (redução de peso 20% + resistência à compressão mantém o padrão ISO 9001)
- Layout de capacidade: Fábrica de carbono zero da Lommel na Bélgica (forno elétrico + combustível de biomassa)
Uma subsidiária integral do Ciner Group da Turquia, remodelando os padrões da indústria com a "revolução da leveza". O revestimento de vidro composto de papel para garrafas, desenvolvido em cooperação com a Absolut, combinado com a estrutura moldada de celulose da Paboco, reduz o peso total em 60%. Prevê-se aumentar a proporção de fornecimento de energia a partir de hidrogênio para 40% em 2025.
8. Vidro Rockware (Grupo Ardagh)
- Avanços tecnológicos: Forno híbrido NextGen (redução de 64% nas emissões de carbono)
- Matriz de produtos: Os frascos de vacinas podem ser esterilizados em altas temperaturas até a Classe VI da USP
Como campo de testes técnicos para o Grupo Ardagh, a Rockware é a primeira a aplicar a tecnologia de combustão mista de hidrogênio. Os frascos marrons de vacina produzidos por sua fábrica na Escócia passaram no teste de temperatura extrema de -80 °C a 121 °C, e o fornecimento em 2024 representará 121 TP3T dos novos frascos de vacina da coroa global.
9. Vidraria Moores
- Genes Artísticos: Oficina Real de Vidro na Era Vitoriana
- Transformação Moderna: Gravação a laser 3D (precisão de profundidade ±0,01 mm)
Moores digitalizou a técnica tradicional de sopro manual e desenvolveu uma garrafa de uísque com "relevo leve" que utiliza o princípio da lente de Fresnel para apresentar um logotipo dinâmico da marca em um ângulo específico. A série de 30 anos de produção em barril único, lançada em cooperação com a Macallan, tem um preço de leilão de mais de 20.000 libras por garrafa.
10. Ardagh Glass Packaging Reino Unido
- Empresa-mãe: Ardagh Group (maior capacidade de produção do mundo)
- Avanço na energia do hidrogênio: 30% combustão mista de hidrogênio (redução de emissão de CO₂ de 15%)
- Produto representativo: Garrafa de uísque “lapidada em diamante” (reconhecimento de prateleira aumentado em 40%)
A Ardagh lançou um projeto de forno de energia a hidrogênio em sua fábrica em Glasgow, na Escócia, e simultaneamente desenvolveu uma tecnologia de revestimento de vidro de base biológica. Sua linha de produção de frascos de vacina passou na auditoria surpresa da FDA em 49 indicadores-chave, com uma taxa de defeitos de 0,23 ppm.
11. Vidro Pattesons
- Economia circular: Sistema de reciclagem de circuito fechado (taxa de reutilização de vidro quebrado 91%)
- Armazenamento inteligente: Veículos de transporte não tripulados AGV reduzem custos logísticos em 23%
A Pattesons rastreia o ciclo de vida do vidro por meio da tecnologia blockchain, e seu sistema de certificação BRICKS consegue calcular com precisão os pontos de carbono reciclado de cada lote de produtos. Em 2024, o modelo de "produção sob demanda" será lançado, e a quantidade mínima de pedidos será reduzida para 500 unidades.
12. Saverglass Reino Unido
- Empresa-mãe: Grupo francês Saverglass (quota de mercado no setor de garrafas de luxo 31%)
- Artesanato essencial: Gravação manual + pulverização a frio
- Cooperação de topo: Garrafa em relevo dourado de Luís XIII (20 artesãos levaram 120 horas para criar uma garrafa)
A Saverglass introduziu o artesanato de joalheria de alta qualidade na fabricação de vidro. A garrafa de champanhe "Crystal Voice" desenvolvida por ela foi afinada acusticamente, e a frequência sonora de abertura é estável na faixa de 125 a 135 decibéis. A garrafa de edição limitada, preta e dourada, em cooperação com a Dom Pérignon, é incrustada com folha de ouro 24K, e o preço de uma única garrafa ultrapassa £ 3.000.
Valor complementar estratégico dos fabricantes chineses
Embora os fabricantes locais britânicos tenham uma vantagem no mercado de luxo, os fornecedores asiáticos, como Embalagem Sunfect formar complementaridade estratégica através das seguintes formas:
- Otimização de custos: A produção em larga escala mantém o preço de uma garrafa padrão de 500 ml entre £ 0,18 e £ 0,25
- Resposta rápida: Suporte para prova rápida de 72 horas (comparado ao ciclo médio de 2 semanas dos fabricantes britânicos)
- Aquisição mista: Fornecer soluções ODM de “design britânico + fabricação chinesa”, reduzindo os custos gerais em 32%
Tendências do Setor e Guia de Seleção de Fornecedores
Direção da Evolução da Tecnologia
- Tecnologia de fusão de baixo carbono: forno de hidrogênio (como o projeto HyNet da Encirc), forno totalmente elétrico (série EcoArc da BA Glass)
- Fabricação digital: sistema gêmeo digital (GlassSim 4.0 da Rockware), controle de qualidade de IA (VisionX da Allied)
- Embalagem inteligente: chip RFID incorporado (iBottle da Croxsons), tinta que muda de cor e é sensível à temperatura (TempGuard da Vetropack)
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável
- Taxa de utilização de material reciclado: Empresas líderes do setor atingiram 85% (série EcoCycle da BA Glass)
- Rastreamento da pegada de carbono: É necessária a certificação PAS 2050 ou ISO 14067
- Gestão da água: Fábricas avançadas atingem descarga zero de águas residuais (como o sistema de tratamento de água em circuito fechado da Encirc)
Matriz de seleção de fornecedores
| Dimensões | Pesos | Pontos de avaliação |
|---|---|---|
| Adaptabilidade técnica | 30% | Seja para suportar vidro de borosilicato neutro, design leve |
| Desempenho ambiental | 25% | Índice de intensidade de carbono, proporção de materiais reciclados |
| Resiliência da cadeia de suprimentos | 20% | Reservas locais de matéria-prima, layout de múltiplas bases de produção |
| Certificação de conformidade | 15% | Certificações específicas da indústria, como FDA/CE/BRC |
| Serviços de valor agregado | 10% | Fornece desenvolvimento de moldes, integração de embalagens inteligentes e outros serviços |
Casos de Exploração
1. Exploração de embalagens compostas à base de papel
O projeto de garrafa de papel, desenvolvido em conjunto pela Absolut e pela Paboco, entrou em fase de comercialização. O revestimento interno utiliza aerogel Ciner Glass e a camada externa é moldada com polpa de bambu, o que reduz o peso total em 60%. Estima-se que o mercado de garrafas de vinho de papel no Reino Unido atingirá 230 milhões de libras em 2026.
2. Sistema de reciclagem inteligente reconstrói o ciclo fechado
As 121 máquinas de reciclagem com reconhecimento de IA implantadas no distrito de Tongzhou realizam o rastreamento completo do processo de "entrega-triagem-reciclagem". A capacidade média diária de processamento de um único dispositivo chega a 480 kg, e a pureza da triagem aumentou para 921 TP3T. A Encirc está testando a troca de dados entre chips NFC e sistemas municipais de reciclagem, com o objetivo de ultrapassar a taxa de reciclagem de 851 TP3T até 2027.
3. Aplicação em escala da energia do hidrogênio
O eletrolisador de 5 MW da Ardagh na usina de Limmard, na Suécia, produziu 109.000 m³ de hidrogênio verde, com a energia do hidrogênio respondendo por 181 TP3T. A indústria prevê que o período de retorno do investimento em fornos de hidrogênio será reduzido para 5,3 anos em 2026, elevando a taxa de penetração para mais de 401 TP3T.
Perspectivas do setor e recomendações estratégicas
De acordo com a previsão da Smithers Pira, o mercado de embalagens de vidro do Reino Unido atingirá £ 5,2 bilhões em 2025, dos quais produtos leves representarão 451 TP3T e a penetração de embalagens inteligentes chegará a 181 TP3T. Compradores recomendados:
- Dê prioridade aos fornecedores certificados pela Carbon Trust
- Estabelecer um sistema de fornecimento de fonte dupla de “fabricante principal + reserva regional”
- Investir em ferramentas de aquisição digital (como a plataforma EcoVadis) para alcançar a gestão ESG de toda a cadeia
Por meio da profunda colaboração do acúmulo de tecnologia dos fabricantes britânicos e das vantagens de flexibilidade da cadeia de suprimentos asiática, as empresas podem alcançar o melhor equilíbrio entre qualidade, custo e sustentabilidade.
Fontes de dados e citações:
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